Victor Bergdahl arbetar med en tavla. Tavlan fortsätter att målas av osynliga händer. Tavlan blir vacker men Bergdahl väcks ur sina konstnärsdrömmar.

Kapten Grogg kommer för att få sitt porträtt målat. Bergdahl fyller en spruta vars stråle magiskt målar Groggs porträtt. Grogg ogillar i högsta grad utseendet, framför allt näsan. Han får flera nya näsor som han ogillar.

Grogg jagar Bergdahl som trollar sig runt rummet. Bergdahl får in en femetta och Grogg fastnar i ett konstverk på väggen. Tavlan rullas ihop av Bergdahl Grogg försöker sticka ut huvudet ur rullen men trycks tillbaka. Bergdahl går ut med Grogg i en rulle under armen.