Två bröder som har förlorat kontakten återses då de befinner sig på motsatta sidor i en misshandel med rasistiska förtecken.

Sjuttonårige Georgi har gått med i ett gäng med skinheads. Han har inte sett till sin äldre bror på länge och han är i ständig konflikt med föräldrarna. Storebrorsan Itso är dubbelt så gammal, utbildad skulptör som försöker göra sig av med sitt drogberoende med hjälp av en metadonbehandling.

Isil är en ung turkisk kvinna från Istanbul som är på väg till Berlin tillsammans med sina föräldrar. En övernattning i Sofia utvecklas till en mardröm när familjen attackeras av skinheads, med Georgi i spetsen. Av en händelse bevittnar Itso misshandeln och när han lägger sig i åker han själv på en rejäl smäll. I ögonvrån ser han sin bror försvinna från platsen.

Regissören Kamen Kalev är född i Bulgarien 1975 och filmutbildad i Paris. Kortfilmerna "Orpheus" och "Maltonius Olbren" har visats på filmfestivaler världen över, Berlin, Clermont-Ferrand, Locarno med flera. Kortfilmen "Get The Rabbit Back" var tävlan i Cannes 2005 och två år senare togs "Rabbit Troubles" ut till Kritikerveckan. Han har gjort över 60 reklamfilmer och musikvideos. "Eastern Plays" som är långfilmsdebuten var uttagen till serien Quinzaine des Réalisateurs i Cannes 2009.