Pablo Picasso föds i den spanska provinsen av modern Dona Maria och fadern Don José. Det visar sig snart att sonen är en duktig målare och han sänds till konstakademin i Madrid. Väl hemkommen igen dör Don José (egentligen är han bara skendöd). Pablo far till Paris och försöker där dra sig fram som konstnär. Snart dyker fadern upp och berättar att modern har dött. Kubismen föds, men konstsalongerna rynkar på näsan - ända tills Gertrude Stein och Alice B Toklas visar sitt intresse. En mängd mer eller mindre osannolika personer dyker ständigt upp och försvinner i Pablos närhet. Don José börjar göra stora pengar på sin son, och i varje tidsperiod ökar Pablos värde. Han far till London och New York, och hela tiden förföljs han av konstsamlerskan Ingrid Svensson-Guggenheim. Picasso Inc bildas, och Pablo hamnar på en fabrik, där han får sätta streck och punkter på tallrikar. Men han flyr och gör en modell av sig själv som död. Själv försvinner han in i väggen mot andra världar.