Jobe Smith är en vuxen man med en 6-årings intelligens. Han försörjer sig på att klippa folks gräsmattor och hjälpa till i kyrkan. Vissa i staden drar fördel av hans mentala tillstånd och både hånar och slår honom. Den hängivne vetenskapsmannen Dr. Angelo försöker att öka chimpansers intelligens med hjälp av virtual reality. När Angelos uppdragsgivare vill stimulera apornas aggressiva instinkter, hoppar han av för att fortsätta på egen hand. I Jobe finner han den perfekte försökskaninen. Jobes hela värld förändras. Äntligen kan han försvara sig mot sina plågoandar. Men något går snett.