Paul Newman och Julie Andrews i en klassisk berättelse om internationellt spionage bakom järnridån. Newman spelar den världsberömda forskaren Michael Armstrong som åker till en fyskikkongress i Köpenhamn tillsammans med sin fästmö och tillika assistent Sarah Sherman (Andrews). Väl på plats får Sarah av misstag se ett meddelande avsett för Michael och upptäcker att han tänker hoppa av till Östtyskland. Eller skall han verkligen det? När han under täckmantel försöker ta reda på topphemlig information blir paret utsatta för en gastkramande jakt av fiendens agenter i denna actionladdade Kalla Kriget-thriller.